Un CRM complet, né de l’usage terrain et non d’une conception théorique. Tiers, contacts, pipeline, projets, tâches, temps et suivi client sont centralisés, cohérents et efficaces.
Contrairement aux templates Notion souvent trop légers et rapidement limités, même payants, CAP Relation est né d’une utilisation quotidienne terrain. Développé et affiné pendant plusieurs mois dans le cadre d’une activité de chef de projet, il rassemble dans un seul espace toutes les fonctions essentielles à la gestion d’une activité de conseil ou de services.
Fini les templates multiples qui fragmentent votre information : un pour le CRM, un autre pour les projets, encore un pour la saisie des temps. CAP Relation centralise tout : le travail quotidien comme l’analyse globale de votre activité.
Une présentation complète du CRM Notion CAP Relation, de la vue d’accueil au suivi client, en passant par le pipeline et les projets.
Tiers, pipeline, tâches, temps et suivis suivent le cycle de vie réel d’une affaire. Chaque brique est reliée aux autres : rien n’est isolé, rien ne se ressaisit deux fois.
Base de données complète des tiers, clients, prospects, fournisseurs : typologie, coordonnées, informations juridiques et commerciales, statistiques d’activité. Chaque fiche affiche la cartographie des relations, les opportunités en cours et les projets actifs. Plusieurs contacts, plusieurs adresses (siège, entrepôts, facturation).
L’architecture suit le cycle de vie naturel de votre business. Tout commence par une opportunité : statut paramétrable, montant estimé, source du contact, dates clés, résumé généré par IA. Une fois gagnée, elle se transforme en projet : type, priorité, avancement calculé sur les tâches, suivi devis & facturation.
Chaque projet, opportunité ou suivi client est relié à des tâches : statut, responsable, dates, liens. La saisie des temps est intégrée directement dans les tâches. Un clic lance le chronomètre, un autre l’arrête et injecte le temps dans votre base. Analyses par projet ou par client immédiates.
Enregistrez toutes les interactions : réunions, appels, échanges importants. Chaque suivi est relié au tiers, aux contacts, à un projet ou une opportunité. Les emails s’injectent directement dans Notion via une extension Chrome, créant un historique complet et contextualisé.
Des fiches vivantes, reliées entre elles. Cliquez sur une capture pour l’agrandir.
Ce qui se passe dans votre boîte mail atterrit directement dans Notion. Depuis un suivi, tout s’enchaîne, sans jongler entre plusieurs outils.
Les emails reçus peuvent être injectés directement dans Notion via l’extension Chrome CAP Relation, créant un historique complet et contextualisé de toutes vos communications.
Voir l’extension sur le Chrome Web Store → (nouvelle fenêtre)Depuis n’importe quel suivi : créer une tâche, planifier un rappel, relier à un projet ou une opportunité. Tout s’enchaîne naturellement, sans jongler entre plusieurs outils.
Pas un template figé : un outil qui s’adapte à votre réalité métier, avec les raccourcis et les automatisations qui font vraiment gagner du temps.
Chaque vue, chaque filtre, chaque propriété affichée s’adapte à votre façon de travailler. Vous ne l’utilisez pas ? Masquez-la.
Menu principal, boutons d’action rapide, accès directs sur la page d’accueil : tout se configure selon vos besoins réels.
Certaines pages peuvent être rendues inaccessibles à certains utilisateurs, pour un partage maîtrisé de votre espace de travail.
Un système vivant, né de l’usage quotidien et de l’observation du fonctionnement de nombreuses entreprises. Pas un template figé, mais un outil qui s’adapte à votre réalité métier.