CAP RELATION · CRM SUR NOTION

Votre CRM, c'est le bordel.
On en fait un cockpit.

Tiers, pipeline, projets, tâches, temps, emails, rendez-vous : tout dans un seul espace Notion. Construit au quotidien par un chef de projet ERP depuis 20 ans — pas un template de plus. Un outil qui tient la route en vrai.

Voir une démoCe qu'il y a dedans
1
seul espace, tout relié
20 ans
d'expérience terrain dedans
100%
personnalisable
TPE·PME
consultants
CAP Relation — tableau de bord Notion
La démo

Voir l'outil en action

Présentation complète de CAP Relation — 10 minutes pour comprendre comment ça marche vraiment.

Le constat

Les templates Notion, c'est joli cinq minutes. Après, ça coince.

Avant — ce que vous vivez
01

Un outil pour chaque truc — CRM, tâches, temps, relances, tous séparés

Données éparpillées
02

Des emails qui se perdent dans la boîte, sans lien avec le client

Historique perdu
03

Impossible de relier une tâche à un client ou à un projet en cours

Travail en silo
04

Aucune vision globale — on navigue à l’intuition, jamais aux chiffres

Pilotage à l’aveugle
Avec CAP Relation
01

Tiers, contacts, adresses — une base centrale reliée à tout le reste

Base unique
02

Emails Gmail injectés dans Notion, reliés au bon tiers en un clic

Contexte reconstruit
03

Pipeline → Projet → Tâches → Temps — tout connecté, sans ressaisie

Flux continu
04

Tableau de bord d’accueil — clients actifs, devis du mois, tâches du jour

Pilotage clair
Pour qui

Pas pour tout le monde.
Pour ceux qui gèrent vraiment.

CAP Relation s'adresse aux structures qui ont besoin de tenir leurs clients, leurs projets et leur temps sans passer leur journée à chercher leurs données.

01

Dirigeants de TPE / PME

3 à 300 personnes. Vous pilotez tout — commercial, opérationnel, administratif. Vous avez besoin d’un tableau de bord, pas d’un énième logiciel.

« Je perds trop de temps à chercher où j’en suis. »
02

Consultants indépendants

Plusieurs clients en parallèle, des devis, des projets, des relances. Tout au même endroit, sans abonnement à 200 €/mois.

« Mon CRM est soit trop simple, soit trop lourd. »
03

Responsables projets

Vous gérez des équipes, des délais, des budgets. Savoir en temps réel où en est chaque mission sans courir après l’info.

« Les données sont éparpillées entre cinq outils. »
04

Structures en croissance

Excel ne suffit plus, mais pas la structure pour un ERP à 50 000 €/an. Il vous faut quelque chose entre les deux.

« Nos outils ne suivent plus notre rythme. »
CAP Relation n'est pas pour vous si vous avez déjà un ERP bien intégré, une équipe dédiée CRM, ou si vous cherchez juste un joli template à télécharger.
Ce qu'il y a dedans

Pensé comme vous travaillez, pas comme un éditeur l'a imaginé.

L'architecture suit le cycle de vie réel d'une affaire : ça commence par une opportunité, ça devient un projet, ça se décline en tâches et en temps passé. Au milieu, le client. Autour, les suivis du quotidien.

01 / Pivot

Le tiers au centre. Point.

Clients, prospects, fournisseurs. Une fiche qui affiche en un coup d'œil : état du client, opportunités en cours, projets actifs, suivis ouverts, tâches restantes. Plusieurs contacts, plusieurs adresses. Tout est là, rien n'est caché dans un onglet.

Base centrale
02 / Commerce

Pipeline → Projet → Facturation

Une opportunité a un statut, un montant, une source, une date de clôture, un résumé IA. Une fois gagnée, elle se transforme en projet : avancement calculé sur les tâches, devis, bon de commande, facturation. La suite logique d'une affaire, sans rupture et sans ressaisie.

03 / Tâches

Toutes reliées à quelque chose

Une tâche appartient à un projet, une opportunité ou un suivi. Jamais flottante. Statut, échéance, priorité, responsable. La liste du jour arrive toute seule sur le tableau de bord.

04 / Temps

Chrono intégré sur la tâche

Un clic démarre, un clic arrête. Le temps s’injecte dans la base de suivi. Correction manuelle possible. Analyses par projet ou par client en deux clics.

05 / Suivi

Le quotidien client, tracé

Réunions, appels, réclamations, demandes. Chaque suivi est relié au tiers, aux contacts, et peut générer une tâche en un clic avec tout pré-rempli.

06 / Accueil

Un tableau de bord, pas un mur de données

Clients actifs, opportunités par statut, montant des devis du mois, tâches du jour, boutons d'action rapide. Vous entrez, vous savez quoi faire. Pas besoin de fouiller.

Captures d'écran, vues détaillées, possibilités de personnalisation ?

La fiche détaillée de CAP Relation
“
Un CRM sorti de l'usage quotidien d'un chef de projet ERP. Pas d'un atelier de design.
Les deux extensions qui changent tout

Parce qu'un CRM qui vit dans son coin ne sert à rien.

CAP Relation se connecte à vos outils du quotidien. Ce qui se passe dans Gmail et dans votre agenda atterrit directement dans Notion. Zéro double saisie.

Extension 01 · Gmail

L’email qui atterrit directement dans le bon suivi.

Une extension Chrome greffée sur Gmail. Un bouton : l’email part dans Notion, relié au tiers, au suivi, au contact. Dans Gmail, deux marqueurs permettent de retrouver la fiche en un clic.

  • Traçabilité dans les deux sens, Gmail ↔ Notion
  • Plus d’email perdu dans une boîte qui déborde
  • Contexte client reconstitué en 10 secondes
  • Zéro ressaisie, zéro copier-coller
Extension 02 · Cal.com

Le rendez-vous pris par le client, déjà dans votre base.

Partagez votre calendrier via Cal.com. Le prospect prend un créneau, et le rendez-vous atterrit directement dans Notion — contact recherché, fiche créée ou complétée.

  • Fini la ressaisie après chaque prise de rendez-vous
  • Compatible Notion Calendar
  • Vue calendrier filtrable par commercial
  • Relances automatiques configurables
20.
ans d'expérience terrain
CUMA.
Chef de projet ERP — 10 000 coopératives pilotées
3→300
collaborateurs, dans les structures accompagnées
Qui l'a construit

Pas un éditeur. Un gars qui s'en sert tous les matins.

Je m'appelle Guillaume. J'ai fait une maîtrise de biochimie avant de me retrouver, par hasard et par curiosité, à piloter des projets ERP en PME. Vingt ans plus tard, j'ai géré des équipes de 30 personnes, accompagné des structures de 3 à 300 collaborateurs, et piloté le déploiement ERP de la Fédération Nationale des CUMA — soit 10 000 coopératives agricoles.

CAP Relation n'est pas sorti d'un cahier des charges. Il est sorti de mon besoin, comme chef de projet, de tenir mon pipeline, mes projets, mes temps et mes relances dans un seul endroit, sans racheter un outil tous les trimestres. Ce que j'ai construit pour moi est devenu assez solide pour être installé chez d'autres.

Rien de théorique dedans. Que du "ça-marche-parce-que-je-m'en-sers".

  • Depuis 2019 — Chef de projet ERP, Fédération Nationale des CUMA
  • 2009–2019 — Directeur de projet, SYDEC (30 pers.)
  • 2003–2009 — Responsable informatique, FESTINS SA
  • 2003 — DESS Biochimie de l’Alimentation (oui, vraiment)

— Guillaume, CAP Consulting · Paris

La méthode qui va avec

DÉ.CAP. On décape, puis on met le cap.

CAP Relation ne s'installe pas seul dans un coin en espérant que ça marche. Il s'intègre dans une méthode en 5 étapes qui commence par faire le ménage dans ce que vous avez déjà. Parce qu'une bonne organisation ne se rajoute pas au-dessus du désordre.

« Les entreprises n'ont pas besoin de théorie. Elles ont besoin que ça marche. » — Chaque étape produit un livrable concret et visible. Si ce n'est pas le cas, on s'arrête et on corrige avant de continuer.
D

Diagnostiquer

30 min d’abord pour évaluer la compatibilité. Puis une journée sur site : comment ça tourne vraiment ? Où se perdent temps et données ?

État des lieux factuel
É

Élaguer

On coupe les doubles saisies, les étapes inutiles, les outils redondants. Pas un rapport de 80 pages. Un plan d’action concis et priorisé.

Base saine
C

Construire

On installe CAP Relation, adapté à votre réalité. Modules ajustés, d’autres retirés. Opérationnel dès le premier jour.

Outils en place
A

Automatiser

Relances, rappels, notifications, sync Gmail / agenda. L’information circule sans que personne n’ait à la ressaisir.

Zéro ressaisie
P

Piloter

KPI au bon endroit, équipe formée, accompagnement pour ajuster dans la durée. Autonomie totale — pas de dépendance.

Autonomie totale
Questions fréquentes

Ce que vous allez vous demander avant d'appuyer sur le bouton.

Les vraies questions, avec les vraies réponses. Pas des formulations marketing.

Est-ce qu’il faut déjà utiliser Notion ?
Non. La plupart des clients qui adoptent CAP Relation n’ont jamais utilisé Notion sérieusement. La formation est intégrée dans la méthode d’installation — vous repartez avec l’outil en main, pas avec un mode d’emploi de 40 pages. Si vous êtes déjà utilisateur, c’est un avantage. Mais ce n’est pas un prérequis.
J’ai déjà un CRM. Pourquoi en changer ?
La vraie question n’est pas « pourquoi changer » mais « est-ce que votre CRM actuel est vraiment utilisé ? ». La plupart des CRM que je rencontre sur le terrain sont mal configurés, partiellement remplis, ou abandonnés au profit d’un fichier Excel. CAP Relation intègre ce que votre CRM ne fait probablement pas : tâches, temps, suivis, emails, projets, dans le même endroit, tout relié.
C’est pour quelle taille de structure ?
Pensé pour des structures de 1 à environ 30 utilisateurs actifs. Idéal pour les TPE, PME, consultants indépendants, petites agences, structures associatives ou coopératives. Vous êtes trop grand si vous avez déjà un ERP opérationnel avec équipe dédiée. Vous êtes la cible si vous avez dépassé le stade d’Excel mais n’avez pas les moyens d’un Salesforce à 150 €/utilisateur/mois.
Comment ça se passe concrètement au démarrage ?
On commence par 30 minutes en visio — vous me racontez comment vous tournez aujourd’hui. Je vous dis honnêtement si CAP Relation peut vous faire gagner du temps, ou si c’est autre chose qu’il vous faut. Si on décide d’avancer : une journée sur site pour le diagnostic, puis on déroule la méthode DÉ.CAP à votre rythme. Pas de tunnel de 6 mois avant d’avoir quelque chose qui tourne.
Et si mon équipe refuse le nouvel outil ?
La résistance aux outils vient presque toujours d’un outil mal configuré, trop complexe, ou qui ne répond pas aux vrais besoins de ceux qui sont censés s’en servir. C’est pourquoi la méthode commence par observer ce que les gens font vraiment, pas ce qu’ils sont censés faire. On adapte l’outil aux usages réels — pas l’inverse.
En quoi c’est différent des cabinets classiques ?
La taille d’abord : je travaille avec des structures de 3 à 300 personnes. Pas besoin de comité de pilotage à 15 personnes. L’ordre ensuite : la plupart des consultants commencent par construire la solution. Moi je nettoie d’abord. Les livrables enfin : pas de rapport de 80 pages. À chaque étape, quelque chose de concret.
Ça coûte combien ?
Pas de tarif affiché ici, parce que le périmètre varie selon la structure, le nombre d’utilisateurs et ce qu’il faut faire avant d’installer quoi que ce soit. Ce que je peux dire : les 30 minutes de premier contact sont gratuites et sans engagement. Si on ne peut pas se justifier économiquement pour vous, je vous le dis franchement.
Qu’est-ce que CAP Consulting exactement ?
Un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l’organisation des TPE et PME. CAP résume la mission : Communication, Automatisation, Productivité. On simplifie les processus, on élimine les tâches sans valeur, on met en place des outils qui tiennent dans la durée. CAP Relation est l’outil CRM issu de vingt ans de pratique terrain.
On en parle ?

On regarde ensemble si c'est pour vous ?

30 minutes en visio. Vous me racontez comment vous tournez aujourd'hui. Je vous dis si CAP Relation peut vous faire gagner du temps — ou si c'est autre chose qu'il vous faut. Franc, rapide, sans engagement.

Prendre 30 min avec Guillaumeguillaume@cap-consulting.org
Sans engagement · Sans démarchage · Juste une conversation honnête